Минск, 3 августа 2010 г. – Республика Беларусь, рейтинг B1 (Moody's) / B+ (S&P), завершила размещение еврооблигаций на сумму 600 млн. долл. США с купоном 8,75 процента и погашением в 2015 г.

Облигации размещены за пределами Соединенных Штатов Америки согласно Положению S в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 г.

Выпуск привлек внимание широкого круга инвесторов из разных регионов мира и был переподписан в три раза. Заявки на участие в размещении были получены от 145 инвесторов на общую сумму 1,5 млрд. долл. США.

Проценты по облигациям будут выплачиваться на полугодовой основе 3 февраля и 3 августа каждого года по ставке 8,75 процента годовых. Первый процентный платеж будет осуществлен 3 февраля 2011 г. Облигации подлежат погашению 3 августа 2015 г.

Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Республики Беларусь - B1 (Moody’s) / B+ (S&P).

Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.

Беларусь получит средства от размещения бумаг 3 августа 2010 г.

BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России выступили ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Республики Беларусь.

ОАО “АСБ Беларусбанк” принял участие в качестве со-организатора выпуска.

White & Case выступила юридическим консультантом выпуска со стороны Республики Беларусь, а Allen & Overy и Magisters – банков-организаторов.